Der Bremer Künstler Yusuf Bilge wird in diesem Film portraitiert. Die Filmemacher Björn Feldmann-Bethe und Stefanie Düerkop besuchten den Maler über einen Zeitraum von zwei Jahren immer wieder in seinem Atelier in Hemelingen. Hierbei entstanden spannende, intime Interviews zu den Themen Spiritualität, Musik und Heimat, die gleichsam die Inhalte seiner Bilder sind.

Die Musik zum Film wurde während eines Konzertes in der "Unser Lieben Frauen Kirche" in Bremen aufgezeichnet.